정기선 HD현대 부회장(왼쪽 다섯번째), 정은보 한국거래소 이사장(왼쪽 여섯번째), 이기동 HD현대마린솔루션 대표(왼쪽 일곱번째) 등 관계자들이 8일 한국거래소 서울 사옥에서 열린 HD현대마린솔루션 유가증권시장 상장기념식에서 사진을 찍고 있다. 한국거래소 제공

[리더스팩트 오승희기자] 올 상반기 기업공개(IPO) 시장 최대어 HD현대마린솔루션(443060)이 상장 첫날 주가가 두 배 가까이 뛰며 증시에 화려하게 데뷔했다.

8일 한국거래소에 따르면 이날 HD현대마린솔루션은 공모가(8만 3400원) 대비 96.52% 오른 16만 3900원에 장을 마쳤다. 주가는 장중 최고 16만 6100원까지 오르기도 했다.

공모가 기준 3조 7071억 원이었던 시가총액은 단숨에 7조 2854억 원으로 뛰어올라 코스피 54위에 안착했다.

시장이 기대한 따따블(33만3600원)에는 한참 못 미쳤지만 따블(16만6800원)에는 근접한 수준이다.

2016년 11월 출범한 HD현대마린솔루션은 선박의 통합 유지·보수, 개조, 디지털 솔루션까지 ‘원스톱’으로 제공하는 선박 애프터서비스(AS) 전문회사다. 지난달 25일과 26일 일반투자자를 대상으로 진행한 공모주 청약에서 올해 IPO시장 최대 수준인 255.8대1의 경쟁률에 25조원 규모의 청약 증거금을 모을 정도로 시장의 높은 관심을 받았다.

HD현대마린솔루션은 앞서 기관 대상 수요 예측과 일반 청약에서도 흥행 흐름을 이어온 바 있다.

지난달 16일~22일 진행된 국내외 기관 투자자 대상 수요예측에는 총 2021개 기관이 참여해 201대1의 경쟁률을 기록, 공모가를 희망밴드(7만3300~8만3400원) 최상단인 8만3400원으로 확정했다.

특히 일정 기간 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 45.1%에 달해 2024년 기준 가장 높은 비중을 기록했다. 3개월 확약이 약 57%이며, 6개월 이상 장기 확약도 23% 정도다.

이후 진행된 일반투자자 대상 공모청약에서는 경쟁률 255.78대1을 기록했다. 청약 증거금으로는 올해 최대 규모인 약 25조원을 확보했다. 이는 지난 2월 상장한 에이피알 청약 증거금(14조 원) 대비 10조원 가량 더 많은 수치로 올해 최대 규모다.

상장을 통해 마련된 자금은 △물류센터 구축 및 고도화 △국내외 항만 창고 확보 △선박 관리회사 인수 △클라우드 관리 체계 구축 △수리 조선소 네트워크 구축 등에 활용할 계획이다.

한편 HD현대마린솔루션은 상장일에 맞춰 지난 1년 간의 주요 경영 성과를 담은 첫 통합보고서도 발간했다. 이를 통해 환경·사회·지배구조(ESG) 비전 체계와 탄소중립 이행 로드맵을 대내외적으로 선포, 상장사로서의 면모를 갖춰나간다는 방침이다.

이날 서울 여의도 한국거래소에서 열린 상장 기념식에 참석한 이기동 HD현대마린솔루션 대표는 "새로운 도약을 위한 출발선에 서게 돼 무거운 책임감을 느낀다"며 "HD현대가 지향하는 바다의 무한한 가능성을 선도하는 기업으로 성장시켜 나갈 계획"이라고 말했다.